Wealth Advisor/Wealth Manager

Är du en relationsskapande rådgivare som drivs av att bygga långsiktiga kundrelationer och skapa affärer genom eget engagemang? Trivs du i en miljö där initiativförmåga, resultat och entreprenörskap värdesätts och belönas?
Vi arbetar löpande med flera av marknadens mest intressanta aktörer inom bank, finans och försäkring och söker därför proaktivt efter erfarna Wealth Advisors och Wealth Managers för kommande möjligheter. Oavsett om du är öppen för nästa steg nu eller längre fram vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Rollen som Wealth Advisor / Wealth Manager
Som Wealth Advisor eller Wealth Manager ansvarar du för att bygga, utveckla och förvalta långsiktiga kundrelationer. Rollen passar dig som är van att arbeta proaktivt med prospektering och nykundsbearbetning samtidigt som du levererar kvalificerad rådgivning utifrån kundernas finansiella behov och mål.
Beroende på uppdrag och arbetsgivare kan rollen innebära ansvar för såväl privatpersoner som entreprenörer, företagsägare och förmögna kunder.
Exempel på arbetsuppgifter
Prospektera och attrahera nya kunder genom ett aktivt och strukturerat säljarbete


Bygga och utveckla en egen kundstock


Genomföra behovsanalyser och ge kvalificerad investeringsrådgivning


Arbeta med sparande, investeringar, pensionslösningar och försäkringsrelaterade frågor


Identifiera affärsmöjligheter och utveckla befintliga kundrelationer


Hålla dig uppdaterad kring marknadsutveckling, regelverk och investeringslösningar


Presentera och implementera nya placeringsprodukter utifrån kundernas behov


Samarbeta med interna specialister för att skapa bästa möjliga kundlösning

Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet från finansiell rådgivning, Private Banking, Wealth Management eller närliggande roller inom bank och finans.
För att lyckas i rollen tror vi att du:

Har erfarenhet av att bygga och utveckla kundrelationer genom egen prospektering


Har dokumenterad förmåga att skapa affärer och utveckla en kundportfölj


Innehar SwedSec-licens för investeringsrådgivning


Gärna innehar InsureSec-licens


Har god förståelse för sparande, investeringar och finansiella marknader


Har ett genuint intresse för nya investerings- och placeringsprodukter


Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska


Som person är du affärsdriven, självgående och prestigelös. Du motiveras av möjligheten att påverka din egen framgång och trivs i en prestationsorienterad miljö där engagemang, initiativförmåga och goda resultat uppmärksammas och premieras.
Du erbjuds
Möjlighet att arbeta hos välrenommerade aktörer inom bank, finans och försäkring


En roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka din utveckling


Ett professionellt nätverk av specialister och beslutsfattare inom branschen


Goda möjligheter till karriärutveckling


En miljö där affärsmässighet, kundfokus och resultat värdesätts högt

Bra att veta
Detta är en proaktiv annons där vi söker kandidater för framtida och pågående rekryteringsuppdrag hos våra kunder inom bank, finans och försäkring. Placering, anställningsform och övriga villkor varierar beroende på uppdrag.
Ansökan
Ansök genom att klicka på “Ansök nu”-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emelie Nordblad på telefon: 0760026961 eller alternativt via email [email protected]. 

Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.